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160家独角兽企业估值5942.7亿美元!全国独角兽发展现状分析

[日期:2018-01-05] 来源:先进制造业  作者: [字体: ]

  独角兽企业是创新全球化时代的产物,正在以全新的商业模式改变着传统产业,孕育出发展新活力。独角兽企业出现的地方,往往是科技创业或高端创业活跃、经济蓬勃发展的区域。近年来,我国独角兽企业发展迅猛,在经济增速下滑的情况下,独角兽企业代表着新经济的增长动力,对引领产业新技术、新业态、新模式升级以及经济结构调整等起到了重要作用。

  一、独角兽企业的界定

  2013年,基金投资公司Cowboy Ventures的创始人风险投资家Aileen Lee提出用“独角兽”(Unicorn)一词指代创业10年左右并且估价超过10亿美元的企业。其中估值超过100亿美元的初创企业被称为“超级独角兽”。独角兽企业们被投资行业统称为“独角兽俱乐部”或“10亿美金俱乐部”。“独角兽”概念提出后,得到了国际科技界和投资界的广泛认可,包括TechCrunch、CB Insights、Digital-Capital、《华尔街日报》、《财富》、Spoke Intelligence&VB Profile等在内的多家研究机构和媒体先后公布了各自的“独角兽”榜单。

  科技部火炬中心和长城战略咨询合作发布了《2016中关村独角兽企业发展报告》和《2016中国独角兽企业发展报告》。这两份报告确定“独角兽”的认定标准:(1)在中国境内注册,具有法人资格的企业;(2)成立时间不超过十年;(3)获得过私募投资,且尚未上市;(4)符合条件(1)(2)(3),且企业估值超过10亿美元。

  二、我国独角兽企业发展状况

  总体概况

  从全球来看,根据Fortune、CB Insight、Tech Crunch和Visual Capitalist四家国际研究机构发布的2016年全球独角兽企业榜单,2016年四大榜单共涉及252家独角兽企业,包括15家估值超百亿美元的超级“独角兽”。美国和中国是“独角兽”分布最多的两个国家,分别为137家和63家;英国和印度紧跟其后,分别为10家和9家;德国为5家,以色列、新加坡和韩国均为3家(详见附表1)。

  从国内来看,综合相关榜单,截至2017年11月,全国共有160家独角兽企业,总估值5942.7亿美元,分布于19个领域,17个城市。我国独角兽企业具有规模大、行业领域新、分布相对集中的特征。

  企业估值方面,处于平均估值(37.1亿美元)以下的企业有136家,企业数占比85%;平均估值以上的企业有24家,企业数占比15%。从估值区间看,估值在10-20亿美元之间的有101家(不包含20亿美元独角兽企业),企业数占比63.1%,估值占比19.7%;20-49亿美元之间的有37家,企业数占比23.1%,估值占比16.8%;估值在50-99亿美元之间的有13家,企业数占比8.2%,估值占比15.8%;估值在100亿美元及以上的独角兽企业有9家,企业数占比5.6%,估值占比47.7%。

  表1独角兽企业估值区间分布

独角兽企业估值区间分布

 

  成立时间方面,2006-2009年间成立的独角兽企业共23家,占比14.4%;2010-2013年间成立的独角兽企业共79家,占比49.4%;2014年成立的独角兽企业为36家,占比22.5%;2015年成立的独角兽企业为18家,占比11.2%;2016年成立的独角兽企业为4家(美丽联合集团、新达达、寒武纪科技、团贷网),占比2.5%。成立仅1-2年即成为独角兽企业,反映其创新能力强、成长周期短、成长跨度大的爆发式增长特点。

  表2独角兽企业成立时间分布

独角兽企业成立时间分布

 

  主要特征

  1、独角兽企业主要分布在电子商务、互联网金融、文化娱乐、交通出行、大健康等五大领域

  从行业集中度来看,电子商务、互联网金融、文化娱乐、交通出行、大健康等领域共有102家独角兽企业,占全部独角兽企业的比重为63.8%。其中,电子商务独角兽企业数达37家,占全部独角兽企业的比重为23.1%;互联网金融和文化娱乐独角兽企业数量分别为21家和18家,占全部独角兽企业的比重分别为13.1%、11.3%;交通出行独角兽企业为15家,占全部独角兽企业的比重为9.4%;大健康独角兽企业为11家,占全部独角兽企业的比重为6.9%。此外,云服务、大数据、智能硬件、人工智能、新能源汽车等新技术领域也诞生了部分独角兽企业。

  图1独角兽企业各行业领域数量分布

  

独角兽企业各行业领域数量分布

 

  2、近七成估值集中在互联网金融、电子商务、智能硬件及交通出行、大健康等五大领域

  从企业估值来看,互联网金融、电子商务、交通出行、智能硬件及大健康的估值总计达4151.4亿美元,占总估值的69.9%。其中,互联网金融的独角兽企业估值占总估值的23.9%;电子商务行业的独角兽企业估值占总估值的13.6%;交通出行的独角兽企业估值占总估值的13.2%;智能硬件的独角兽企业估值占总估值的11.0%;大健康的独角兽企业估值占总估值的8.2%;其他类估值占总估值的30.1%。

  图2独角兽企业各行业领域估值占比

独角兽企业各行业领域估值占比

 

  3、平台型企业业务拆分而来的独角兽企业估值超1/3

  据统计,由平台型企业业务拆分孵化而来的独角兽企业共31家,占我国独角兽企业数量的19.4%;总估值达2182.4亿美元,占比36.7%。其中,阿里巴巴、腾讯、京东、乐视、奇虎360及中国平安等六家平台型企业均孵化出两家以上的独角兽企业。阿里巴巴业务拆分孵化的独角兽企业最多,包括蚂蚁金服、淘票票、钉钉、阿里云、口碑、阿里音乐和菜鸟网络等,7家独角兽企业估值总计1363.4亿美元,占我国独角兽企业总估值的22.9%。除此以外,中国平安、奇虎360、腾讯和乐视业务拆分孵化的独角兽企业数分别为2家、4家、4家,总估值分别为215.0亿美元、128.0亿美元和115.2亿美元。

  表3主要平台型企业拆分的独角兽企业

主要平台型企业拆分的独角兽企业

 

  4、“京沪深杭”为主要集聚地

  我国独角兽企业主要分布在京津及南方等17个城市,其中北京、上海、深圳及杭州是独角兽企业主要聚集地,共计139家,占独角兽企业总数的86.9%;总估值5508.7亿美元,占总估值的92.6%。北京独角兽企业最多,为80家;上海独角兽企业数量其次,为29家;杭州市和深圳市分别拥有独角兽企业17家、13家。其他地区中,天津、广州、南京均为3家,武汉为2家,宁德、贵阳、青岛、苏州、无锡、中国香港、长沙、重庆和珠海均为1家。北京:独角兽企业总估值2483亿美元,占全国总估值41.8%,分布在全部19个行业领域,具有新行业、新模式、新技术等特点。上海:独角兽企业总估值1083.7亿美元,占全国总估值18.2%,分布在电子商务、互联网金融、互联网教育、文化娱乐等行业领域,其中60%为“互联网+”企业。深圳:独角兽企业总估值412亿美元,占全国总估值6.9%,分布在大健康、人工智能、云服务和智能硬件等行业领域,以技术密集型企业为主。杭州:独角兽企业总估值1530亿美元,占全国总估值25.7%,电子商务和互联网金融独角兽企业数分别为6家和3家,占杭州独角兽企业数的比例分别为37.5%和18.8%。16家独角兽企业中,有1/3左右围绕阿里巴巴生态圈展开,包括蚂蚁金服、阿里云、口碑、淘票票和钉钉五家企业,阿里巴巴引领杭州独角兽企业发展。

  表4京沪深杭独角兽企业分布

京沪深杭独角兽企业分布

 

  5、一流高新区已成为孕育“独角兽”企业的巨大摇篮

  国家高新区作为新经济引领者、双创示范基地,为科技型企业成长提供了优良的创新创业生态,成为全国独角兽企业的主要集聚地。全国独角兽企业中有116家在高新区成长和发展起来的,比例达到72.5%。其中北京中关村更是拥有77家独角兽企业,是全球除美国硅谷外,独角兽企业最多的区域。此外深圳南山、上海张江高科等均是各地独角兽企业的主要集聚区。

  表5部分高新区独角兽企业分布

  

 

部分高新区独角兽企业分布
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